Claudia Beyeler
Leiterin Family Offices
«Nachhaltige Vermögensentwicklung setzt das frühzeitige Erkennen von Megatrends voraus. Bei Globalance steuern wir Vermögenswerte für Family Offices so, dass sie auch für kommende Generationen einen positiven Footprint hinterlassen.»
CLAUDIAS WERDEGANG
Claudia Beyeler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Ihre Expertise umfasst insbesondere die Bereiche Investment Advisory & Consulting, thematisches Research sowie Strategic Client Management.
Vor ihrem Eintritt bei der Globalance Bank war sie in verschiedenen Führungs- und Fachfunktionen bei renommierten Privat- und Investmentbanken tätig. Bei Julius Bär verantwortete sie Senior-Management-Rollen im Thematic & Cross Asset Class Research, im Investment Specialists & Writing, im Investment Consulting Equities sowie im Portfolio Advisory für Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI).
Anschliessend war sie bei der EFG Bank als Head Investment Advisory Zürich und als Senior Advisor Strategic Client Management tätig. Zuletzt arbeitete sie bei UBS als Business Developer im Bereich Global Financial Intermediaries.
Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau EFZ hat Claudia Beyeler ihre fachlichen Kenntnisse durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen laufend erweitert.
Neben der professionellen Beratung liegt ihr insbesondere der vertrauensvolle persönliche Austausch mit Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partnern am Herzen.
«Nachhaltige Vermögensentwicklung setzt das frühzeitige Erkennen von Megatrends voraus. Bei Globalance steuern wir Vermögenswerte für Family Offices so, dass sie auch für kommende Generationen einen positiven Footprint hinterlassen.»
