Mehr als Geld bewegen

Die Privatkund*innen von Globalance sind vermögende Personen, die mehr als Geld bewegen wollen. Sie sind sich der Verantwortung bewusst, mit Vermögen eine positive Wirkung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu erwirken. Zudem möchten Sie nicht in der Vergangenheit, sondern in erfolgsversprechende Zukunftsthemen investiert sein, welche unsere Welt positiv verändern und somit eine doppelte Rendite versprechen.

Was Sie von Globalance erwarten können

Globalance spricht Ihre Sprache. Sie finden bei ihr eine Berater*in, welche/r Sie in den komplexen Fragen der Vermögensverwaltung und -planung professionell begleitet. Ihr Kapital erzielt eine positive Wirkung in der realen Welt und ist in Gewinner von morgen investiert.

Unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

Gemeinsam legen wir mit Ihnen Ihre Anlageziele und -strategie fest. Wir treffen die Anlageentscheide für Sie und sind verantwortlich für Kontrolle und Umsetzung.

Vermögensplanung

Sie erhalten von uns Beratung in sämtlichen Fragen rund um Ihr Vermögen. Dazu gehören die Festlegung Ihrer Vermögensaufteilung unter Einbezug sämtlicher Vermögenswerte (auch solcher, die Sie bei anderen Finanzinstituten halten), alle Fragen der Vorsorge- und Finanzplanung sowie Steuerfragen.

Anlagefonds

In dem Globalance Zukunftbeweger Focused (Aktienfonds) und dem Sokrates Fund (gemischter Fonds) investieren Sie in Unternehmen, welche in stark wachsenden Megatrends aktiv sind und mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu einer positiven Zukunft beitragen.

Mehr dazu

Anlagelösung für Ihre Freizügigkeit

Über unsere Partner-Freizügigkeitsstiftung valuepension können Sie digital eine Freizügigkeitslösung (2. Säule) eröffnen. Sie investieren dabei in unseren breit diversifizierten Sokrates Fund.

Zukunftscheck Ihres Portfolios
(Portfolio Check)

Unterziehen Sie Ihr aktuelles Portfolio einem kostenlosen
Zukunfts-Check. Globalance deckt Interessenkonflikte und
die Höhe Ihrer versteckten Kosten auf.

KONTAKTIEREN SIE UNSER TEAM

Niklaus Haller

Leiter Kunden, Mitglied der Geschäftsleitung

Kontakt
+41 44 215 55 54
[email protected]

Béatrice
Hirzel

Senior Kundenberaterin, Leiterin Stiftungen

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+41 44 215 55 42
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