Mehr als Geld bewegen

Privatkunden

Zukunfts-orientiert investieren

Unsere Welt verändert sich rasant und wir müssen bei der Geldanlage neue Perspektiven einnehmen.

Themen wie Energie, Klima, Ressourcen oder Diversität werden immer wichtiger und beeinflussen immer mehr auch die Rendite von Portfolios. Als eigentümergeführte Schweizer Privatbank unterstützen wir unsere Kund*innen dabei, erfolgreich in die Zukunft zu investieren und einen positiven Footprint für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen.

Expertise aus über 25 Jahren Nachhaltigkeit

Unsere Gründer sind Pioniere des nachhaltigen Investierens, das Thema Nachhaltigkeit ist sogar in den Statuten verankert. Bei vielen Innovationen und Neuentwicklungen in diesem Bereich waren wir globale Pioniere und haben die Debatte rund um Nachhaltigkeit im Finanzmarkt mitgeprägt. Mittlerweile kennen wir jeden Winkel dieses komplexen Anlagethemas und beraten Privatkunden, Stiftungen, Familien und institutionelle Investoren bei ihren Anlagen.

Unsere Kund:innen erzielen neben marktgerechten Renditen auch eine positive Wirkung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Sie profitieren von der Expertise eines erfahrenen Teams und ausserordentlicher Transparenz hinsichtlich Ihrer Anlagen. Der ausschliessliche Fokus auf nachhaltige Anlagen mit unserem jahrzehntelangen Leistungsausweis ist einmalig in der Finanzbranche.

Unsere Dienstleistungen für Privatpersonen

Vermögensverwaltungsmandate

Die anvertrauten Kundengelder werden nach strengen Kriterien der Zukunftsfähigkeit, finanzieller Qualität und positiver Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt investiert.

Anlagefonds

Die Anlagephilosophie und Expertise von Globalance ist auch in Form des Zukunftbeweger Focus Fund (reiner Aktienfonds) und des Sokrates Fund (gemischter Strategiefonds) erhältlich.

Zukunfts-Check

Lassen Sie Ihr aktuelles Anlageportfolio von uns auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit analysieren. Wir zeigen Ihnen Risiken, Footprint und Transparenz über die ausgewiesenen und oft auch verdeckten Kosten. Gerne zeigen wir Ihnen auch Optimierungsmöglichkeiten.

Vermögensplanung

Wir sind Ihr Partner für alle Fragen der Vermögensplanung. Dazu gehören Vorsorge, Steuern oder Finanzplanung sowie die Aufteilung in Anlageklassen mit Einbezug sämtlicher Vermögenswerte.

Anlagelösung für Ihre Vorsorge

Dank der Zusammenarbeit mit valuepension, der führenden digitalen Plattform für Vorsorgevermögen, können Sie auch Gelder der 2. und 3. Säule in die speziell dafür geeignete Anteilsklasse des Sokrates Fund investieren.

Individuelles Vermögensverzeichnis

Die Darstellung Ihrer Vermögenswerte ist einzigartig. Das jährlich erstellte, individuelle Vermögensverzeichnis bietet zahlreiche Zusatzinformationen zum Anlagejahr und Vergleichswerte hinsichtlich Megatrends, Footprint oder Klima.

Sie finden bei uns Berater:innen, die Sie in den komplexen Fragen der Vermögensverwaltung mit grossem Verantwortungsbewusstsein begleiten. Als eigentümergeführte Bank engagieren wir uns für eine positive Zukunft. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Niklaus Haller

Leiter Kunden, Mitglied der Geschäftsleitung

Kontakt
+41 44 215 55 54
[email protected]

Gaby
Aschwanden

Senior Kundenberaterin

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+41 44 215 55 06
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Ich bin für Sie da.

Gaby Aschwanden

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Niklaus Haller