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Wie zukunftsfähig ist Ihre Stiftung?
Stiftungen übernehmen Verantwortung, nicht nur in ihren Förderprojekten, sondern auch bei der Anlage ihres Vermögens. Doch wie lässt sich sicherstellen, dass das Kapital im Einklang mit den Werten arbeitet und eine positive Wirkung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erzielt?
Die Herausforderung liegt darin, aus der Vielzahl an ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitslabels einen Ansatz zu identifizieren, der wirklich transparent, vergleichbar und belastbar ist.
Hierauf können Stiftungen bei der Auswahl von Finanzpartnern und Anlagestrategien achten
1. Volle Transparenz
Die Inhalte von Portfolios, Fonds und Finanzprodukten sollten bis auf die Ebene einzelner Unternehmen nachvollziehbar sein.
2. Klare Bewertungssysteme
Instrumente wie die vom Schweizer Bund entwickelten Swiss Climate Scores oder der Globalance Footprint ermöglichen eine vergleichbare Einschätzung der Wirkung.
3. Verlässliche Indikatoren
Achten Sie auf Metriken und Standards, die das Wesentliche sichtbar machen. Für die Beurteilung der Klimaauswirkungen eines Portfolios nutzt Globalance beispielsweise die Kennzahl Implied Temperature Rise (ITR) – den impliziten Temperaturanstieg. Diese Methode bewertet Klimastrategien im Hinblick auf das globale Netto-Null-Ziel und geht damit deutlich weiter als herkömmliche Emissionskennzahlen. Die ITR-Kennzahl stützt sich auf die Vorgaben führender Organisationen und Regulatoren wie der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) und dem International Sustainability Standards Board (ISSB).
4. Engagement und Zielsetzungen
Prüfen Sie, ob das Finanzinstitut Verantwortung übernimmt. Betreibt es aktives Stewardship, nutzt also seine Proxy-Voting-Rechte und tritt für nachhaltige Unternehmenspraktiken ein? Sind zudem eigene Klimaziele formuliert – idealerweise eingebettet in einen klaren Netto-Null-Plan?
Wie bewertet Globalance die Wirkung von Portfolios und Unternehmen?
Zur Bewertung der Wirkung von Finanzanlagen hat Globalance den Globalance Footprint® entwickelt.
Dabei handelt es sich um ein Analyse- und Transparenzinstrument, das die Auswirkungen von Investitionen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt systematisch erfasst und sichtbar macht. Der Globalance Footprint® geht über klassische ESG-Ansätze hinaus, die in erster Linie Risiken abbilden. Die Methodik ist zukunftsorientiert und berücksichtigt den gesamten Lebenszyklus von Produkten ebenso wie deren volkswirtschaftliche Leistung. In die Bewertung fliessen unter anderem die Treibhausgasemissionen (Scopes 1–3), die Verwendung von Emissionsbudgets sowie die Glaubwürdigkeit der Unternehmensziele ein. Die Analyse basiert auf neun zentralen Kriterien, darunter Wasser und Biodiversität, Gesundheit, Märkte und Infrastruktur sowie Steuerstrategie. Die Ergebnisse werden in einem Score von 0 bis 100 Punkten dargestellt.
Ergänzend wird das Erwärmungspotenzial (Implied Temperature Rise) eines Portfolios berechnet.
Dies ist eine zukunftsorientierte Klimametrik, die angibt, wie stark sich die Erde bis 2100 erwärmen würde, wenn alle Unternehmen oder Länder so handeln würden wie das betrachtete Unternehmen oder Portfolio. Der Wert wird in Grad Celsius ausgedrückt und dient als Indikator für die Ausrichtung an den Pariser Klimazielen.
Auf Globalance World werden die Ergebnisse dieser und weiterer Analysen, wie der Megatrend-Anteil, transparent aufbereitet. Nutzer können dort die Wirkung verschiedener Marktindizes vergleichen, einzelne Unternehmen analysieren oder als Kundinnen und Kunden von Globalance das eigene Portfolio entlang dieser Kriterien bewerten.
Für Stiftungen bedeutet das:
- Die reale Wirkung des Finanzvermögens wird nachvollziehbar und kommunizierbar.
- Sie erhalten volle Transparenz über alle getätigten Investitionen.
- Ihre Anlagestrategie lässt sich gezielt mit dem Stiftungszweck in Einklang bringen.
Dies schafft Vertrauen und ist die Grundlage für Partnerschaften, gesellschaftliche Akzeptanz und stärkt die Umsetzung des Stiftungszweckes.
Die Stiftung einer renommierten Schweizer Universität hat beispielsweise nach einer Analyse durch Globalance ihr Anlagereglement neu definiert und mit messbaren Impact-Zielen ergänzt:
Möchten Sie wissen, welchen Footprint das Stiftungskapital Ihrer Stiftung hinterlässt?
Gerne zeigen wir Ihnen, wie das in der Praxis funktioniert – datenbasiert, verständlich und individuell. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.
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